Frank Oktabec

Jurist (Univ.)

• Zert. Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ ISM)
• Ordentliches Mitglied im Heilwesennetzwerk RM eG
• Zert. Experte Krankenversicherung (DMA)
• Verbandsgepr. Sachverständiger für Kapitalanlagen und private Finanzplanung (DGSV)
• Delegationsermächtigter einer Schweizer Bank

Aus meiner langjährigen Erfahrung (seit 2002 in diesem Bereich tätig in der wirtschaftlichen Beratung) ergeben sich für mich u.a. folgende Schwerpunkte für meine Tätigkeit als unabhängiger Finanzplaner:

• Finanzplanung für Mediziner (Niedergelassene/ Angestellte)
• Finanzplanung für andere Freiberufler (Rechtsanwälte, Steuerberater etc.)
• Betreuung vermögender Privatkunden

Strategische Finanzplanung bedeutet für mich:

• Beratung, vertragliche Gestaltung & Optimierung und Betreuung in allen wesentlichen Bereichen des privaten Finanzdienstleistungssektors, d.h.
• Vermögensaufbau- & verwaltung
• Schutz Ihres Vermögens unter Berücksichtigung existenzieller Risiken
• Vorsorgeplanung & Anlageberatung unter Beachtung staatl. Förderungen
• Strukturierung vorhandener Positionen & Einbindung in eine sinnvolle Gesamtarchitektur
• Das Ergebnis und der Anspruch einer jeden strategischen Finanzplanung sollte es m.E. sein, dass Sie als Mandant zu jedem Zeitpunkt Ihre Ziele und Wünsche verwirklichen können und sich nicht um sog. Finanzkrisen, neue (vermeintliche) Trends oder ständig wechselnde Testvergleiche kümmern müssen.
• Eine fachlich & wissenschaftlich fundierte Struktur Ihrer privaten Finanzen soll Sie entlasten und Ihnen Zeit verschaffen, die Sie sicher gerne für Ihre Familie, Ihre Freizeitgestaltung oder andere Dinge verwenden möchten.
• Es gibt für mich und meine Tätigkeit keine Vorgaben eines oder mehrerer Unternehmen, Vertriebsorganisationen oder anderer Marktteilnehmer- nur Sie als Mandant mit Ihren Zielen & Wünschen sind maßgeblich für meine Arbeit.
• Als ordentliches Mitglied im AfW- Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., dem führenden Berufsverband für unabhängige Finanzdienstleister unterwerfe ich mich freiwillig dem strengen Verhaltenskodex für Mitglieder dieses Verbandes.

Privates:

• Verheiratet, 3 Kinder, Naturliebhaber, Jäger, Bücher, Klassische Musik (auch aktiv als Hornist in div. Orchestern), Schach, Politik und Zeitgeschichte, Strategiewissen, Sprachen

Sie haben Fragen zu mir, meiner Tätigkeit oder möchten einfach wissen, wie Sie Ihre Ziele mit meiner Hilfe verwirklichen können?
Dann kontaktieren Sie mich ganz einfach unter f.oktabec@finanzplanung-oktabec.de oder rufen Sie mich an unter 0162/ 1341007.
Ich freue mich auf Sie!