Welcher Anbieter im Finanzdienstleistungsbereich passt zu Ihnen?

* z.B. Banken, Versicherungen, Investmenthäuser, Beteiligungsgesellschaften etc.

 

Es ist nicht leicht, die Tarif- und Produktvielfalt der Anbieter zu überblicken.
Wir machen das für Sie.

Unser Haus arbeitet mit einer Vielzahl von Anbietern zusammen, die folgende Kriterien erfüllen:

• Der Versicherer ist in Deutschland zugelassen und unterliegt der nationalen Finanzaufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
• Der Anbieter stellt auf den Bedarf von Finanzmaklern abgestimmt Informationen, Arbeitsmittel, Geschäftsabläufe und Ansprechpartner zur Verfügung

Worin sehen wir unsere Aufgabe?

Damit Sie flexibel sind, empfehlen wir Ihnen z.B. im Versicherungsbereich im Allgemeinen Jahresverträge, um relativ kurzfristig am Markt zu reagieren.
Ob im gewerblichen oder privaten Bereich, wir beraten Sie zum Versicherungsschutz und unterstützen Sie auch aktiv bei der Schadenabwicklung.

Im Finanzanlagen- und Investmentbereich stellen z.B. die Strukturierung Ihres Gesamtportfolios und die Abstimmung der einzelnen Bausteine zueinander im Hinblick auf Ihre Wünsche und Ziele den Kern der Beratung dar.

Damit haben Sie als Kunde bzw. Mandant die Möglichkeit, eine zu Ihnen passende Finanzarchitektur zu erhalten und genießen den Vorteil nur eines Ansprechpartners für Ihre finanziellen Angelegenheiten.